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2020-01-16 22:23:39来源:励志吧0次阅读

2017互金上市报告:十年耕耘后抢跑收获期

自2007年,以贷为代表的互金在中国崭露头角,在怀疑和争议中一路疾行。自2015年开始,负面冲击不断,监管之手持续收紧。互金被迫埋头负重前行,终于在今年引爆行业第一个丰收大年。十年磨一剑,厚积而薄发。这句话用来形容2017年的互联金融行业再恰当不过。

2017年上半年,互金行业进入强监管期,其导致的最大影响就是互金行业投融资活动迅速陷入萧条。据统计,2017年上半年,全行业融资额不过60亿元人民币。融资艰难和监管重压之下,不少头部平台开始了加速资本运作的步伐

,一场互金上市热潮就此拉开帷幕。

据贷天眼统计,今年共有7家互金机构赴海外IPO,融资总金额为205亿元人民币,如果去掉众安的100亿元人民币, 另外6家P2P机构总计融资金额为105亿元人民币。

2018年,包括陆金所在内的众多互金机构将赴境外上市。贷天眼预计,明年互金海外IPO融资额将超过500亿人民币,如果蚂蚁金服明年也启动上市,则互金融资总额有望超过1000亿元人民币。

先让我们简单回顾一下今年互金公司那些闪耀的时刻:

4月28日,信而富登陆纽交所,发行价格为6美元,融资总额6000万美元。

9月28日,众安成功登陆香港证交所主板,成为香港资本市场上首只主打金融科技概念的保险股。本次发行价格为59.71港元,募集资金总额约118.98亿港元。

10月18日,趣店集团正式登陆纽交所,融资9亿美元,发行价24美元。

11月3日,和信贷正式在美上市,发行价10美元,共融资5000万美元。

11月10日,拍拍贷登陆美国纽交所,发行价为13.3美元,融资总额达2.7亿美元。

11月16日,融360旗下简普科技在纽交所挂牌,发行价8美元,总融资额1.8亿美元。

12月21日,乐信集团在纳斯达克挂牌上市,融资1.2亿美元,发行价区间为每股9美元。

急于上市的互金平台远不止于此。12月初,陆金所、点融和玖富集团先后被爆出将于2018年赴境外上市。

其中,陆金所计划融资50亿美元,最快将于2018年1月登陆港交所。据悉陆金所B轮融资后,其估值已高达500亿美元,未来上市后市值有望超过4000亿元人民币。

点融据称计划融资5亿美元,上市地点也是香港。点融8月份的D轮融资后,估值约10亿美元左右。

玖富计划IPO融资3亿美元,上市地点为纽交所。玖富迄今已完成C轮融资,目前估值在20亿美元左右。

12月9日,九鼎集团旗下借贷宝称,计划启动IPO,公司估值为520亿人民币。

此外,蚂蚁金服、京东金融、随手记年内也都传出了海外上市计划。

可见,今年是当之无愧的互金上市年。

互金企业上市就是“上岸”

除了赴美上市外,国内也有不少P2P公司通过借壳赴香港上市,比如积木控股和团贷旗下的你我金融。互金企业为何急于扎堆上市呢?

首要也是最直接原因就是,互金平台创始股东和风投机构有融资和套现冲动。目前看,很多头部平台经过多轮融资,规模迅速放大,部分平台开始实现盈利。风投机构均有套现退出的需求,创始人则需要借助资本市场解决融资问题。

其次,互金企业上市,除了进入资本市场,为以后融资提供方便外,还能够为平台增信。在目前P2P、现金贷等为代表的互金领域备受负面困扰、甚至被污名化的大环境下,赴美上市能够在投资人中获得高度认同。对部分平台来说,在目前国内监管不断加码,备案尚未落地之前,奔赴海外上市等于提前向外界证明,平台拿到了合规门槛的门票。

最后,互金平台之所以远赴海外上市,是因为在国内A股市场上市希望渺茫。自从2015年下半年后,证监会就明确不鼓励互金、影视、游戏类公司上市。而美国和香港不仅没有行业限制,像纳斯达克对于盈利也没有严格要求,不少亏损的公司也可以上市。另外,今年美股市场整体非常乐观,中国互联、高科技概念股受到投资人追捧,很多公司都想抓住这个难得的机会。

当然,上市从来都是一把双刃剑。互金公司上市,必然要接受资本市场投资人和监管部门的双重检验,稍有不慎就会“很受伤”。比如宜人贷,上市之初其业务模式和盈利前景不被资本市场认可,股价一度暴跌7成。后来,随着公司盈利大幅逆转,才实现了大翻身。再如10月份登陆纽交所的趣店,因为其现金贷业务过于依赖蚂蚁金服,且受监管影响存在重大不确定性,引发媒体轮番质疑。其创始人在接受媒体报道时更是信口开河,引发股价暴跌,并直接促使监管出手整顿现金贷。

另外,中国概念这两年虽然在美国很火,但上市公司如果未来不能交出靓丽的业绩,很快就会被投资人抛弃。国内很多互金平台目前盈利状况不佳,甚至还有亏损,因此,上市后将面临更强大的业绩压力。

曲线借壳登陆港股

当然,今年国内也有P2P公司通过借壳或并购交易实现了在香港上市。

10月23日,港股上市公司永骏国际控股对外公告称,公司已与积木集团(即积木盒子母公司)订立协议,

以3亿左右港币的价格转让70%的股份。

永骏国际控股于2016年5月底上市,自上市以来净利润一直处于亏损状态,其现金流基本靠筹资获得,股价自上市以来一路下跌,鲜有人问津。

除了积木控股,香港上市公司新丝路文旅10月19日发布公告称,按对价14亿港元(折合人民币12亿元)收购派生集团(团贷母公司)旗下你我金融的100%股权。至此,你我金融完全装入上市公司,而派生集团持有上市公司总股本的25.3%,成为新丝路文旅第二大股东,从而实现曲线上市。

9月15日,你我贷大股东严定贵低调收购港股上市公司中国支付通的股份,12月初,严定贵又进一步增持,持股比例达到24.29%,成为中国支付通第一大股东。

汽车金融接力下一轮上市潮

明年,在P2P接连上市的刺激下,汽车金融领域的资本动作也开始加快节奏。2017年10月,媒体报道称,易车旗下汽车金融平台易鑫集团已向香港交易所提交了IPO申请,计划融资不超过8亿美元。易鑫有望年底或明年初上市交易

据业内人士分析,汽车金融领域有望在2018年迎来IPO大潮。其中,易鑫集团、美利金融集团、优信、瓜子二手车等可能成为第一轮上市先锋。

作为易车集团旗下的子公司,易鑫集团主要从事金融交易服务,包括为汽车经销商提供交易服务,为消费者以及银行、汽车金融公司、保险公司等金融机构提供汽车互联金融平台服务。易鑫的核心业务平台是易鑫车贷,主要提供新车贷款、二手车贷款、车抵贷、车主信用卡、汽车保险及汽车租赁等汽车金融服务。

2017年6月29日,易鑫上线了“淘车”平台,其业务重点已经由金融转型到了交易,基本行程了全生态布局。公开数据显示,2016年全年,易鑫平台上汽车交易量达26万台,2017年前三季度交易量达到30万台,每个月平台上汽车购买需求突破900亿元。

易鑫集团此前完成过三轮融资。2015年初,易鑫获得了由易车、京东和腾讯的25亿人民币投资。2016年10月,腾讯、京东和百度再向其注资35亿元。2017年5月,易鑫获得了由腾讯、易车、东方资产和顺丰王卫的40亿元战略投资。

2015年成立的美利金融集团,旗下有美利车金融及有用分期两个子品牌。有用分期在相对垄断的消费金融领域中夹缝求生,历经两年时间成长为国内相对领先的消费金融品牌。官方数据显示,截止到2017年9月,有用分期累积服务用户超过200万。值得关注的是,旗下美利车金融业务发展迅猛,已经成为二手车金融领域的头部企业。公开数据显示,2017年美利金融全年放贷规模有望达到180亿元,服务车辆在25万台。

融资方面,美利金融集团于2015年11月获得光信和领沨资本领投的6500万美元A轮融资。2017年6月,美利金融获得京东金融A+轮2000万美元融资。

2011年戴琨创立优信二手车,经过六年的快速发展,优信旗下已拥有B2B模式二手车交易平台优信拍、B2C模式的二手车交易平台优信二手车、优信数据以及优信新车、优信金融等多个子板块。

优信金融是优信旗下基于二手车市场的服务机构,主要为二手车的零售金融和供应链金融提供金融服务,业务涵盖了包括融资租赁、对公融资、消费信贷、二手车延保服务等在内的多项汽车金融服务。

2017年8月,优信集团获得由华平资本、老虎环球基金、高瓴资本、KKR等风投机构的5亿美元融资。截至目前,优信累计融资总额已接近10亿美元。

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